FM Logistic uzavrela refinančnú transakciu v celkovej hodnote 320 miliónov eur, ktorá má posilniť jej finančné zázemie a urýchliť ďalší rozvoj v Európe. Záujem bánk výrazne prekonal očakávania, keď dopyt takmer dvojnásobne prevýšil získanú sumu.
FM Logistic získava kapitál na európsky rast
FM Logistic oznámila dokončenie významnej refinančnej operácie v objeme 320 miliónov eur. Skupina tým posilňuje svoju finančnú štruktúru a zároveň si vytvára priestor na ďalšiu expanziu európskych aktivít.
Refinancovanie má tri hlavné úlohy. Prvou je nahradenie existujúcich záväzkov, druhou podpora investícií do realitnej divízie a treťou zabezpečenie ďalšieho rastu skupiny. Silná reakcia bankového trhu pritom naznačuje, že finanční partneri veria stabilite obchodného modelu FM Logistic aj konzistentnosti jej rastovej stratégie.
Získaná suma 320 miliónov eur vyvolala výrazný záujem bánk. Dopyt po transakcii takmer dvakrát prevýšil vybraný objem, čo pri podobnom type financovania nie je len technická poznámka pod čiarou, ale dôležitý signál dôvery.
FM Logistic postavila refinancovanie na hybridnej štruktúre
Celá transakcia stojí na hybridnom modeli, ktorý kombinuje korporátnu tranžu s tranžou zabezpečenou cieľovým portfóliom realitných aktív. Takéto riešenie prináša skupine flexibilitu, no zároveň aj väčšiu mieru istoty pri financovaní ďalšieho rozvoja.
Štruktúra bola pripravená priamo pre potreby FM Logistic. Opiera sa o realitné know-how spoločnosti NG Concept a o operačný záväzok FM Logistic. Dôležitú úlohu tu zohrávajú najmä dlhodobé nájomné zmluvy viazané na aktíva, ktoré priamo podporujú stabilné peňažné toky a pevnejšiu finančnú základňu skupiny.
Transakcia má aj paneurópsky rozmer. Ako prvá svojho druhu zahŕňa aj aktívum v Španielsku, čím ukazuje schopnosť skupiny pripraviť a zrealizovať financovanie v takomto rozsahu naprieč viacerými európskymi trhmi.
„Táto štruktúra nám umožňuje zabezpečiť dlhodobé zdroje za atraktívnych podmienok a zároveň diverzifikovať naše zdroje financovania naprieč Európou. Odráža našu finančnú disciplínu a schopnosť navrhovať riešenia šité na mieru našim rozvojovým výzvam,” povedal Sébastien Maquet, finančný riaditeľ, riaditeľ pre obstarávanie a riaditeľ pre finačné operácie v Indii skupiny FM Logistic.
Kvalita dohody umožnila vytvoriť konzorcium 14 popredných bánk z ôsmich francúzskych a európskych bankových inštitúcií. Financovanie má dlhodobú splatnosť s počiatočným obdobím deväť rokov a možnosťou predĺženia až na jedenásť rokov. Tým sa transakcia dostáva nad bežné trhové štandardy.
FM Logistic posilní investície do logistiky a nehnuteľností
Získané financovanie neslúži iba na refinancovanie súčasných záväzkov. Skupina ho využije aj na posilnenie svojej dlhodobej investičnej kapacity.
Peniaze majú smerovať najmä do strategických oblastí. FM Logistic počíta s ďalším rozvojom nehnuteľností, a to od vyhľadávania vhodných pozemkov až po výstavbu nových vlastných lokalít. Tie majú fungovať ako multi-klientske, škálovateľné a prispôsobiteľné prevádzky.
Ďalšou oblasťou je automatizácia a externý rast. Skupina tieto kroky zasadzuje do prostredia rýchlo sa meniacich dodávateľských reťazcov, ktoré si vyžadujú pružnejšie, efektívnejšie a udržateľnejšie logistické riešenia.
FM Logistic chce týmto spôsobom ďalej upevniť svoju pozíciu na kľúčových trhoch. Zároveň chce aktívne vstupovať do transformácie logistického sektora cez integrovanejšie a výkonnejšie riešenia. Tento smer nadväzuje na stratégiu Powering 2030, ktorá spája ekonomickú výkonnosť, environmentálny dopad a sociálny záväzok.
„Tvárou v tvár výzvam logistického sektora nám toto financovanie dáva prostriedky na urýchlenie nasadenia nášho modelu v Európe. Posilňuje našu schopnosť podporovať transformáciu dodávateľského reťazca pri plnom zohľadnení environmentálnych aj operačných výziev spoločne s našimi klientmi,” dodal Jean-Christophe Machet, generálny riaditeľ skupiny FM Logistic.
Dohoda vznikla za päť mesiacov
FM Logistic dokončila celú transakciu v priebehu piatich mesiacov. Skupina to pripisuje silnej internej mobilizácii a schopnosti svojich tímov spojiť významných finančných partnerov pri operácii veľkého rozsahu.
Na výsledku sa podieľal širší ekosystém zainteresovaných strán. Práve to je pri takto nastavenej štruktúre dôležité, pretože transakcia prepája firemné financovanie, realitné aktíva, dlhodobé nájomné vzťahy a európsku rastovú stratégiu skupiny.
Meta popis: FM Logistic získala financovanie 320 miliónov eur na refinancovanie záväzkov, realitné investície a ďalší rast v Európe.
